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Private Steuern

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Wir entlasten Sie nicht nur bei Ihren unternehmerischen Aufgaben, sondern bieten Ihnen auch die komplette Abwicklung Ihrer privaten Steuererklärung an – korrekt und rechtssicher. So ist gewährleistet, dass Sie alle für Sie steuerlichen Möglichkeiten optimal ausnutzen und somit „keinen Cent zu viel an Steuern bezahlen“.

Wir bieten Ihnen ein Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit bis hin zum Steuerpflichtigen mit einer komplexen Einkommensteuererklärung und individuellem 
Beratungsbedarf.


Unser Dienstleistungsangebot für Sie umfasst:

  • Berechnung und Erstellung der Einkommensteuererklärung für sämtliche Einkunftsarten
  • Kommunikation mit den Finanzbehörden (insbesondere Abruf und Prüfung der Daten zur sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung)
  • vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen
  • maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituation
  • fundierte Beratung rund um das Thema Vermögen

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PRIVATE STEUERN/VERMÖGEN
BASIS
  • korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, sofern nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vorhanden sind
  • Beratungsleistungen, z. B. bei der Wahl der Veranlagungsform
  • bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)
Anfragen
PRIVATE STEUERN/VERMÖGEN STANDARD
  • korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, auch bei weiteren Einkünften, z. B. Kapitaleinkünfte
  • sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, 
z. B. Aufzeigen von Versorgungslücken in der Ruhestandsphase
  • zusätzliche Entlastung durch Übernahme von Privatservices, z. B. Kindergeld
  • bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr),
 z. B. Vermögensübertragung
Anfragen
PRIVATE STEUERN/VERMÖGEN PREMIUM
  • korrekte und rechtssichere Abwicklung auch komplexer Einkommensteuererklärungen mit individueller Privatberatung
  • sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, 
z. B. Ruhestandsphase und private Finanz- und Vermögensplanung
  • „Betriebswirtschaftliche Beratung“ im Privatbereich, z. B. Geldanlagen
  • Sicherung Ihres Lebenswerks
  • bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)
Anfragen

Ebenfalls können Sie folgende zusätzliche Leistungen dazu wählen:

Abwicklung der Einkommensteuererklärung
Beratung zur Steuergestaltung
Sonstige Leistungen
Regelmäßige Information
Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation
Beratung zum Immobilienkauf
Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)
Abwicklung der Einkommensteuererklärung
  • Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:
    • Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
    • Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
    • Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
    • Einkünfte aus Gewerbebetrieb
    • Einkünfte aus Kapitalvermögen
    • Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft
    • Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)
  • Abruf Ihrer Daten zur sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit
  • Beratung bei der Wahl der für Sie günstigsten Veranlagungsform
  • Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags
  • Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte
  • Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer
  • Günstigerprüfung Kindergeld/Kinderfreibetrag
  • Berechnungsliste in englischer Sprache
  • Bereitstellung der Steuererklärung (Print, elektronisch)
  • Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten
    (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)

Vorher:

  • telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen
  • unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben
  • Abklärung offener Fragen
  • Vereinbarung eines Beratungsgesprächs mit dem Kanzleiinhaber
  • vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer
  • vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen

Nachher:

  • Bescheidprüfung
  • Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)
Beratung zur Steuergestaltung
  • vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen
  • Veranlagungszeitraum
    vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 15 Jahre)
  • Mehrjahresvergleich
Sonstige Leistungen
  • gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)
  • Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt
  • Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung)
  • Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:
  • Nichtveranlagungsbescheinigung
  • Kindergeld
  • Elterngeld
  • Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
  • Beantragung von Fristverlängerungen
  • Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen
Regelmäßige Information
  • allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen
  • monatlicher Informationsbrief sowie individuell auf Sie zugeschnittene Informationen
  • Mandanteninformationsveranstaltung
Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation
  • detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)
  • langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen
  • Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien

Sonstige Leistungen:

  • Überwachung des Bankkontos und Verbuchung
  • (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)
Beratung zum Immobilienkauf
  • Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien, Immobilienbewertung, Bodenrichtwertermittlungen
  • Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
  • Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten
  • Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch
Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)
  • Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:
  • Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und Hinweisen auf zivilrechtlicher Aspekte
  • Erstellung eines abschließenden Gutachtens
  • Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar
  • Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:
  • Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften
  • Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)
  • Grundbesitzbewertungen
  • Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)
  • Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)

Kontakt

Steuerberatung Daniela Kunschke
Diplom Betriebswirtin
Daniela Kunschke
Richard-Wagner Str. 2
68165 Mannheim

Telefonzeiten
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sowie sowie nach Vereinbarung.

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